L'asset allocation strategica

Mediante il processo di Asset Allocation Strategica si definiscono le percentuali delle varie asset class (differenti tipologie di attività finanziarie) che compongono il patrimonio al fine di allocare in modo ottimale le risorse finanziarie per ottenere il rischio-rendimento atteso. L'Asset Allocation Strategica viene ricalcolata annualmente ed ogni qualvolta si presentino delle condizioni eccezionali sui mercati. Il principale pilastro su cui poggia è quello della diversificazione che grazie ai Sub Funds può essere facilmente perseguibile dai comparti dei fondi pensione.

 

Di seguito si riportano le percentuali di allocazione della Sezione I e delle linee della Sezione II attualmente in essere.

 

Sub Funds

3 anni

10 anni

15 anni

ex CR Trieste

Sez I

Monetario

6,3%

3,5%

1,0%

4,0%

5,0%

Stato Mondo + Inflaz

44,0%

28,0%

12,0%

34,0%

26,0%

Corporate Mondo IG

7,0%

5,0%

3,0%

18,0%

8,0%

Corporate HY + EM

4,0%

3,0%

4,0%

9,0%

6,0%

Azionario

10,0%

28,0%

48,0%

15,0%

15,0%

Liquid Alternative

3,0%

7,0%

6,0%

10,0%

5,0%

Alternativo

5,0%

7,5%

12,0%

0,0%

0,0%

Private Debt

4,0%

5,0%

3,0%

0,0%

5,0%